東吳大將軍 孫綝 專橫跋扈，先是廢黜了聰明的吳主孫亮，後又被繼位者孫休與老將 丁奉 設宴斬殺，徹底剷除了孫氏一族的權勢。在蜀漢方面，吳使見到蜀國因宦官 黃皓 弄權而國力衰敗，但蜀漢大將軍 姜維 仍決定發兵攻打魏國的 祁山，與魏將 鄧艾 展開鬥智鬥勇的陣法對決。姜維展現出對諸葛亮八陣圖變化的精深掌握，令鄧艾陷入困境，難以抵擋蜀軍攻勢。然而，鄧艾最終施展反間計，賄賂黃皓在朝中散佈謠言，成功迫使蜀主劉禪召回姜維，結束了這場北伐。