東漢末年天下大亂，宦官亂政導致民心思變。張角三兄弟創立太平道，發動黃巾起義，使局勢更加動盪。故事的核心聚焦於劉備、關羽、張飛在桃園結義，投身平定黃巾之亂，並展現了他們初次參戰的英勇表現與早期功績，同時也引出了曹操、董卓等重要人物。