Musica de Terrell Stafford, Keith Jarrett, New Orleans Feetwarmers, Lucía Martínez & Agusti Fernandez, Yusef Lateef y lectura de un texto de Ralph J. Gleason
Primer espisodio de la tercera temporada. Música de Frank Lacy & Mingus Big Band; Roland Kirk; Buck Clayton & Count Basie; la North Atlantic Jazz Connection; Teddy Wilson y Greg Osby.
Fin de la segunda temporda con musica de Vincent Herring, Fletcher Henderson, Dave Brubeck, Victor de Diego, Gunther Schuller y una semblanza del Smalls jazz Club de Nueva York.