Ein König hatte elf Söhne und eine Tochter mit Namen Elisa. Die Mutter der Kinder war gestorben, da heiratete derKönig eine ander Frau. Sie war zu den Kindern eine böse Stiefmutter, werwandelte die Söhne in wilde Schwäne und Elisa musste ihre Kindheit bei armen Bauern verbringen. Als sie 15 Jahre alt war sollte sie zurückkehren auf das Schloss des Vaters...