Elisa war aufgebrochen um ihre elf Brüder zu suchen. Die böse Stiefmutter hatte die Knaben in wilde Schwäne verwandelt. Lange war Elisa gelaufen hatte im dunklen Wald übernachtet und war mit der Hilfe einer alten Frau ans große Meer gelangt. Da fand sie elf Federn von wilden Schwänen...