Ang batang hari ay kailangang pumili: manatili sa mundo ng tao o bumalik sa kaharian ng mga engkanto. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang mga nilalang ng kadiliman na gustong agawin ang kanyang trono. Dumaloy ang dugo sa kagubatan, at ang mga lihim ng nakaraan ay unti-unting nabubunyag.

Habang unti-unting natutuklasan ng bata ang kanyang kapangyarihan, nagsimulang magparamdam ang mga nilalang mula sa kabilang daigdig. Dinalaw siya ng mga engkanto upang ipaalam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan—ang tagapagmana ng kanilang kaharian. Ngunit sa pagtanggap niya sa tungkulin, nagising din ang mga kalabang matagal nang naghihintay.

Sa isang liblib na baryo, ipinanganak ang isang batang may kakaibang tanda sa dibdib—isang palatandaan ng maharlikang dugo ng mga engkanto. Habang siya’y lumalaki, nagsimulang mangyari ang mga kababalaghan: mga hayop na lumuluhod sa kanya, mga hangin na tila sumusunod sa kanyang utos. Ngunit sa likod ng kanyang inosente at tahimik na anyo, may kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng tao.

Si Mang Barak ay isang matandang kilala sa kanilang baryo bilang tahimik at misteryosong lalaki. Lagi niyang dala ang kanyang lumang baston—isang baston na ayon sa sabi-sabi ay hindi ordinaryo. Sa bawat hampas nito, may kapangyarihang kayang pumatay o magpagaling, depende sa kagustuhan ng may hawak.

Sa isang baybaying tahimik sa araw ngunit misteryoso sa gabi, may mga mangingisdang hindi na muling nakabalik. Ayon sa mga matatanda, may nilalang sa kailaliman—isang halimaw na may matutulis na pangil at galit sa mga taong nangahas pumasok sa kanyang teritoryo.

Sa huling yugto ng mahiwagang kwento, ang katotohanan sa likod ng sumpa ng mga engkantong ahas ay tuluyang mabubunyag. Makakatakas pa kaya siya, o tuluyan nang magiging isa sa kanila?

Habang tumitindi ang koneksyon ng tao sa mga engkantong ahas, mas lumalalim ang lihim ng kanilang kaharian.

Isang mangingisdang napadpad sa mahiwagang pook na tinitirhan ng mga nilalang na kalahating tao, kalahating ahas. Sa gitna ng hiwaga at tukso, isang kasunduan ang mabubuo na may kapalit na buhay.

Isang mahiwagang ibon ang nagdadala ng kapahamakan sa sinumang mangahas na gambalain ito. Ang sumpa ng engkantong nilalang ay unti-unting bumabalot sa buhay ng taong sakim sa kapangyarihan.

Isang magsasakang naglalakbay sa kabundukan ang nakatagpo ng isang mahiwagang bato na tila naglalabas ng liwanag tuwing kumikidlat. Hindi niya alam, ang batong ito ay Mutya ng Kidlat—isang sagradong bagay na taglay ang kapangyarihan ng langit. Ngunit sa bawat paggamit nito, may kasamang sumpa na magdadala ng matinding kaparusahan sa sinumang magtatangkang abusuhin ang lakas ng kalikasan.