Isang loyal na aso ang nagiging tanging tagapagtanggol ng kanyang amo nang dumanas ng sunod-sunod na pag-atake mula sa mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng gabi, matutuklasan ng pamilya ang kakaibang lakas at tapang ni Kiryo—at ang sikreto niyang pinagmulan.

Isang dalagang taga-baryo ang napusuan ng prinsipe ng mga engkanto. Ibinigay sa kanya ang walang hanggang kagandahan—ngunit kapalit ang pagkabura ng kanyang pagkatao sa mundong mortal.

Isang misteryosong perlas ang kumikislap sa ilalim ng lumang balon. Ang sinumang magkamit nito ay magkakaroon ng kakayahang huminga sa ilalim ng tubig, ngunit kailangan nitong magbigay ng buhay kapalit ng kapangyarihan.

Isang mangingisda ang nakakuha ng gintong pangil ng buwaya sa ilog. Kapag suot niya ito, nagiging imortal ang kanyang balat—ngunit unti-unti siyang nagiging halimaw sa tubig.

Isang lalaking desperadong makaahon sa buhay ang nakatagpo ng mutyang nagmumula sa luha ng isang mahiwagang itim na pusa. Ngunit kapalit ng pagyaman ay ang pagkuha nito sa kaluluwa ng taong pinakamamahal niya.

Isang mutyang galing sa kailaliman ang napulot ng isang mangingisda. Ngunit sa pag-uwi niya, nagsimulang bumangon ang mga nilalang-dagat na naghahanap sa kanilang nawawalang tagapagbantay.

Isang grupo ng sundalo ang naligaw sa baryong hindi nakikita sa mapa. Hindi nila alam na may sumpang nagbabalik-balik sa sinumang pumapasok—at walang nakakalabas nang buhay.

Sa gitna ng isang kakaibang piyesta, dumating ang isang engkantong panauhin na nagdulot ng kaguluhan. Ang selebrasyon ng mga aswang ay nauwi sa labanan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang mundo.

Isang simpleng magtataho ang nagtatago ng kakaibang anting-anting na nagbibigay ng lakas laban sa masasamang nilalang. Ngunit nang mabunyag ang sikreto niya, nagsimula ang paghabol ng mga nilalang na nais itong mapasakanila.

Nakatagpo ni Temyong ang makapangyarihang Hari ng mga Engkanto matapos niyang iligtas ang isang mahiwagang nilalang. Sa kanilang pagkikita, humarap siya sa mga pagsubok na susukat sa kanyang katapangan.