O Sexto Doutor está ocupado realizando ajustes em sua TARDIS quando percebe que seu companheiro, Frobisher, o Pinguim metamorfo, desapareceu. Ao procurá-lo, o Doutor descobre que Frobisher está na biblioteca lendo histórias de Natal, sem entender completamente as tradições humanas. Intrigado, o Doutor decide levar Frobisher para experimentar o Natal em Londres de 1999.