돈다방 미스리

(9월 13일 화요일 뉴욕증시)

* 지수하락 마감

- 다우지수 3.94% 하락

- S&P500 4.32% 하락

- 나스닥 5.16% 하락

- 2020년 6월 11일 코로나 16 재유행때 보여준 이후 최대 하락폭

* 8월 소비자물가지수

- 전년동월대비 8.3% 상승(7월에는 8.5% 상승, 8월 예상치는 8.0%)

- 전월대비 0.1% 상승(7월에는 0%, 시장예상은 -0.1%)

*8월 근원소비자물가지수

- 전년동월대비 6.3%(7월에는 5.9%상승, 8월 예상치는 6.0%상승)

- 전월대비 0.6%상승(7월에는 0.3% 상승, 8월 예상치는 0.3%상승)

* 9월 FOMC (D-6)

- 75bp 금리인상 가능성 60%대

- 100bp 금리인상 가능성 30%대

* 시장이 걱정하는 것은?

- 11월에도 고강도 긴축할 것

- 그동안의 고강도 금리인상이 그닥 효과가 없었다는 점

* 9월 12일 월요일 뉴욕증시 상승

- 다우지수: 0.71%

- S&P500: 1.06%

- 나스닥: 1.27%

* 뉴욕증시 4일 연속 상승중(수~월)

- 상승이유: 9월 FOMC에서 75bp 금리인상 받아들이는 중

- 인플레이션 정점 통과(인플레이션 완화)

(9월 12일~16일 증시체크)

* 영국: 19일 엘리자베스 장례식/12일 영국 7월 GDP/14일 8월 소비자물가지수/15일 영란은행 통화정책회의

* 중국: 16일 8월 산업생산/소매찬매

* 미국: 13일 소비자물가지수

- 6월 9.1%/7월 8.5%에 이어 예상치는 8.0% (전월대비는 -0.1%)

- 예상치 8.0%이상이든 이하든 9월 FOMC회의에서 75bp는 기정사실화일듯

- 9월 FOMC회의보다는 다음 회의에 영향을 줄듯

- 금리선물시장(미국의 올해 금리 3.75~4.00% 예상)

- 2023년 4.00~4.25%까지 인상(동결 혹은 25bp추가 인상 가능)

- 2023년 하반기에 금리인하 예상?

* 국내시황: 올 연말까지 국내증시는 변동성 장세(각자도생)

* 뉴욕증시:

- good: 베어마켓랠리 예상, 8월 CPI완화되면 마치 7월 말처럼 증시 상승 가능

- bad: 약세장에서의 기술적 반등에 불과/연축의 긴축이 종료된것이 아니다

그동안 금리인상이 경기에 아직 반영이 안됨/2023년 경기침체 위험 가능

(2022년 9월 9일 금요일 뉴욕증시)

* 다우지수: 1.19% 상승

S&P500: 1.53%상승

나스닥 2.11% 상승

- 긴축 우려에도 상승?

- 9월 FOMC 회의에서 75bp금리인상을 자연스럽게 받아들임

* 9월 FOMC 회의 [D-10]

- 크리스토퍼 월러 연준이사: 9월 회의에서 큰폭의 금리인상 지지

- 세인트룽;스 연방은행 총재: 노동시장이 좋아서 75bp 금리인상 가능

- 클라리다 (전)연준 부의장: 인플레이션이 너무 높다, 연준이 4%까지 인상할것으로 예상한다

* 시장의 관심은?(미스리의 생각)

- 11월 12월 2번회의동안 75bp금리인상을 효율적으로 배분하는 것

- 11월에 50bp/12월에 25bp?(소비자불가지수 확인하면서 체크)

- 11월 8일 중간선거가 있어서 11월 1~2일에 예정되어 있는 FOMC회의전에 인플레이션 안정된다는 신호 필요(증시 안정 가능)

- 9월 FOMC에서 75bp인상후 한국과 미국의 금리차는 100bp(1%)

* 구겐하임 파트너스의 최고투자책임자: 미국 증시의 대규모 매도 가능성 제기

10월 중순까지 S&P500 지수 20% 이상 폭락 가능?

[2022년 9월 9일]

* 뉴욕증시

- 다우지수 0.61%상승

- S&P500 0.66%상승

- 나스닥 0.60% 상승

- 제롬파월 의장의 고강도 발언, ECB의 고강도 금리인상에도 상승?(제롬파월 의장의 발언에 대해 무시해서 상승!)

* 경제지표

- 주간신규실업수당청구건수: 전주대비 6,000명 감소하여 22만 2,000명 (4주째 감소세)

- 지난주는 22만 8,000건?(23만 2,000건이라고 했슴)

* 연준위원[9월 FOMC D-11]

- 시카고연방은행총재: 9월 회의에서 어느 정도의 금리인상 폭을 지지할지 아직 결정하지 않았다

- 제롬파월의장: 인플레이션이 내려갈때까지 금리이상을 지속할 것이다.(잭슨홀 미팅에서 한 발언 재탕)

* 전문가 의견

- 9월 FOMC 에서 75bp인상 가능성 87% 반영

- 제롬파월 의장 발언에 대해서는 새로운 것이 정말 없었다. 아무것도 없었다며 개무시

* ECB: 지난 7월 50bp에 이어 이번에 75bp인상

- 8월 소비자물가지수 9.1% 반영

- 2023년 2024년 유로존 경제 성장률 하향

- 러시아가 유로존에 가스공급을 완전히 중단하면 내년에 마이너스 성장 우려(미국은 이미 2분기 연속 마이너스 성장중)

* 미국의 주택담보대출(모기지)금리: 2008년 이후 최고

- 30년 고정 모기지 금리 5.89%

- 작년 이맘때 금리는 2.88%

- 5.89% 수치는 2008년 11월 이후 14년만에 최고

- 9월 7일 수요일 뉴욕증시 마감: 상승 왜?

* 저가 반발 매수세

* 미국의 국채금리 하락

* 국제유가가 경기침체 우려로 하락하여... 9월 FOMC이후 글로벌 경기침체 우려로 금리인상 조절 기대

- 다우지수: 1.14% 상승

S&P500: 1.83% 상승

나스닥: 2.14% 상승

- 경제지표: 7월 미국 무역적자 전월대비 12.6% 감소

- 9월 FOMC회의 [D-12]

* 클리블랜드 연방은행 총재: 인플레이션이 여전히 높고, 지금까지 상당한 조치를 했음에도 여준의 할일은 아직 끝나지 않았다

* 브레이너드 연준부의장: 연준이 인플레이션 목표치로 되돌리기 위해서는 금리를 추가로 인상해야 한다.

(단, 빠른 긴축이 위험을 초래할수 있다_

- 금리인상

* 캐나다 금리인상: 75bp 단행

* 9월 8일 ECB통화정책에서 50bp~75bp 인상 가능성

- 국제유가: WTI 5.7%하락(81.94달러)

* 전쟁 장기화에 따른 유럽발 침체 우려

* 중국의 부진한 경제지표

9월 6일(화) 뉴욕증시

- 다우지수: 0.55% 하락

- S&P500: 0.41% 하락

- 나스닥: 0.74%

1. 경제지표

- S&P글로벌 8월 서비스업PMI: (7월)47.3 (8월)43.7 하락

- ISM 8월 서비스업PMI:(7월)56.7 (8월)56.9 상승

2. 전문가의견

- 골드만상승: 연준이 미국 경제를 연착시킬수 있다.

- 증시전문가: 주가가 추가 하락할 가능성 열어둬야 한다.

3. 9월 FOMC (D-13)

- 75bp금리인상 가능성: 72%

- 50bp금리인상 가능성: 28%

4. 미스리가 생각하는 앞으로의 시나리오

- 이번주 제롬파월 의장의 발언이 미묘하게 변화하면서 9월 FOMC에서 75bp금리인상을 받아들인다

- 10월 FOMC회의가 없음

(추후 11월 12월에서 금리인상 완화 가능성 제기)

- 9월5일(월)~9월 9일(금) 증시 이슈

- 9월 1일~2일 뉴욕증시 마감

- 9월 증권사들의 허접한 증시전망

- 8월 31일(수) 뉴욕증시 마감

- 뉴욕증시의 반등 기다림..