En mærkelig skikkelse nærmer sig et hus i Palm Beach, Florida, hvor en familie sidder og spiser sen morgenmad. Den mærkelige skikkelse er en klovn er på vej op til hoveddøren med balloner og blomster. Klovnen ringer på døren, som åbnes. Et øjeblik efter lyder et skud.
Og med det indledes jagten på en dræberklovn i det der bliver en af nationens mest opsigtsvækkende, frustrerende og bizarre sager.