داراب از کتاب سام نریمان پیدا کردن راه در بیابان و بند کردن رود را فرا می گیرد و به کار می بندد.

بعد متوجه شاه هندوان، کیدآور، می شود که قصد جنگ دارد. نامه ای را با سهطلمیس یونانی و یک موبد پارسی به هند می فرستد. به آنها هشدار می دهد که کیدآور جادو می داند و بسیاری از آنچه شما در آنجا خواهید دید را باور نکنید چرا که طلسم و جادو است. فرستادگان به دربار می روند و با پدیده های عجیب روبرو می شوند.