فیلقوس با تطمیع شرزدون از دست داراب می گریزد و به روم می رود. پسرش در عمّوریه است و لشکر آماده ساخته است برای جنگ با داراب. فیلقوس در می رسد و بر تخت می نشیند و پسرش را از جنگ بر حذر می دارد.

داراب که از حضور فیلقوس خبردار نیست به نزدیکی شهر می آید و رسولان می فرستد و باج می خواهد و نیز دختر فیلقوس را، که ناهید نام دارد و در جمال مثال ندارد، به زنی می خواهد.

فیلقوس آنها را بند می کند و رسولانی به نزد داراب می فرستد و به او می گوید که حاضر است باج بدهد. بیشتر نامه سرزنش داراب است که شرزدون را که سزاوار "گاو بستن و زمین گردانیدن" بوده به پهلوانی رسانیده است. و از او عفو شرزدون را می خواهد.

داراب به رسولان می گوید که باج نمی خواهد ولی باید دختر را به او بدهند.