Στην άλλη πλευρά του Βάλτου, η Σοφία, η Ελένη και η Ρωξάνη, και τα τρία κορίτσια διαφορετικών ηλικιών, ζούνε σε τρία διαφορετικά χωριά αμφιθεατρικά της Έδεσσας. Μεγαλώνοντας σε τόπους που βάλλονται από συνεχείς και ποικίλες εχθροπραξίες, η κάθε μια τραυματίζεται διαφορετικά από τα γεγονότα της Κατοχής, οι δύο από τις τρεις ανεπανόρθωτα.

To πέταγμα ενός πουλιού μας οδηγεί από την πόλη της Βέροιας στο γειτονικό χωριό του Δάσκιου. Εκεί, δύο χωριατόπαιδα, ο Βασίλης και ο Γιώργης βιώνουν διαφορετικά την Κατοχή απ’ ότι τα παιδιά της πόλης, ενώ γι’ αυτά η αποχώρηση των Γερμανών από την χώρα δεν είναι παρά μια ανάσα προτού τα πράγματα χειροτερέψουν.

Η Φανούλα μεγαλώνει στη Βέροια όταν τα πρώτα Ιταλικά αεροπλάνα πετάνε πάνω από την πόλη. Ατίθαση και ζωηρή ως παιδί, μπλέκει σε διάφορες περιπέτειες και γίνεται μάρτυρας όλων των σημαντικών γεγονότων που εκτυλίσσονται στην κατοχική Ελλάδα.