Enero de 1996. Varginha, una ciudad tranquila en Minas Gerais. Tres jóvenes —Liliane Silva , Valquíria Silva y Kátia Xavier — ven algo que ninguna explicación lógica puede justificar. Una criatura… con ojos rojos brillantes, piel marrón y un olor que quemaba en las fosas nasales. Una criatura que para cada persona que lo vio fue distinta.

Esta no es solo la historia de un avistamiento… es la historia de un choque entre lo que creemos real y lo que tememos descubrir.