el bazar de la bolsa

En este episodio comentamos el modelo de negocio de esta empresa española fundada en 1933 y que cotiza en los mercados desde 1940. Es una empresa que ha crecido de forma muy lenta pero a la vez segura y puede que ahora se estén dando las condiciones para un crecimiento más acelerado.

En este episodio analizamos la cartera del fondo Esfera I Kaldi y lo que ha pasado en la misma en el segundo semestre de 2020. Comentamos la rentabilidad del fondo, la composición actual de la cartera y los movimientos más destacados en la misma en los seis primeros meses de andadura del fondo.

Comentamos con Mariano Angulo (nofinancieros y Jobquire) y Juan Luis Hortelano (Blinkfire analytics) los hechos que nos han parecido más relevantes del año 2020 y que no han tenido mucho eco en los medios de comunicación. Crispr, no code, movilidad y alimentación entre otros temas son algunos de los campos en los que en el año 2020 se han dado pasos muy importantes que no han tenido la relevancia mediática que merecen. El Bazar de la bolsa sale al rescate de las noticias importantes que han sido eclipsadas por las urgente.

Charla con @emgocor donde nos comenta el nuevo for de inversión que acaba de crear junto con David Blanco y Luis Álvarez Quality and Alpha (qualityandalpha.com). Debatimos algunos de los temas más populares del foro, a saber: Lemonade, Bitcoin, Tesla o Disney.

Realizamos una mastermind con los integrantes del grupo 2040, una asociación de personas que se reúne periódicamente para intercambiar sus experiencias en el mundo de la inversión. Comentamos las visicitudes de inversión en pisos para alquilar, la estrategia de inversión denominada dólar cost averaging y la empresa asiática de semiconductores Tsmc

Analizamos la metodología de inversión del fondo Esfera I Nubeo con el asesor financiero del mismo, Adolfo García Nombela. Comentamos las principales posiciones de su cartera, el dilema Value-Growth, tesis de inversión del cobre, el futuro de las energías renovables y las empresas de e-commerce.

Analizamos la construcción de cartera y la composición de la misma del fondo Esfera I Kaldi. Comentamos empresas como las FAANG occidentales y chinas, Pharmamar, Intel, Babcock, Boeing, Decoteam, Novocure, Silkroad, ARK Genomic Revolution y otras muchas empresas y fondos. Comentamos también los movimientos más interesantes que ha habido en el fondo los últimos cuatro meses para que podáis analizar mi experiencia y sacar vuestras propias conclusiones.

Analizamos las líneas de negocio de Intel. EL futuro de las necesidades de computación para procesamiento de imágenes, vídeo, conducción autónoma, Internet de las cosas, automatización, etc. Comentamos la división de conducción autónoma de Intel, los números de la empresa y también incluimos unas conclusiones finales.

Analizamos con Miguel de Juan la cartera del fondo que asesora, el Esfera I Argos. Comentamos las posiciones Renault, Cambria, Jost Werke, Arcelor Mittal, Hermle, Brembo o Ferrovial entre otras. Como ve actualmente el sector automovilístico y también el de sectores tradicionales como el acero y la construcción.

Comentamos la cartera del fondo Esfera I Argos con su asesor, Miguel de Juan Fernández.

En esta primera parte de la charla, Miguel nos comenta sus comienzos, por qué no opera con derivados, qué piensa de las FAANG y por último analizamos una de sus posiciones en cartera más longevas, Inditex.