Li-Hara y Lon-Mao ven alejarse a Kiwa. Aunque el disfraz de Kalimán, como Kiwa, es perfecto, el astuto Lon-Mao aún tiene sus sospechas. Kalimán, oculto detrás de una puerta, ha escuchado que Li-Hara y Lon-Mao lo dan por muerto. Su plan está andando.