戦前の獨協学園には美濃部強次くんという、将来は外交官になりたいのに、毎日お昼になるとクラスメートに落語を披露するという変わった男の子がいました。ある日、山手出身のクラスメートが下町にある美濃部くんの家に遊びに行くと、お父さんが2人を山手では見たことがないドジョウ鍋のお店に連れて行ってくれます・・・この美濃部くんというのは何を隠そう、その後落語の名人として知られるようになる三代目古今亭志ん朝だったのです！