NVIDIA（NVDA-US）財報後盈餘持續上修，但股價卻原地踏步，2027 年預估本益比正式跌破 20 倍；博通（AVGO-US）ASIC 訂單金額高達 730 億美元，卻在財報後遭遇市場賣壓；台積電（2330-TW）、鴻海（2317-TW）的長期預估本益比，甚至來到 14 倍與 10 倍。表面看起來股價沒崩，但「估值全面下修」正在同步發生。

重點解析：

🔹為何 AI 概念股「不是需求出問題，而是供給正在改變」

🔹Google TPU、博通 ASIC 對 NVIDIA 供應鏈的實質衝擊

🔹GPU 與 ASIC 共生背後，真正讓市場不安的是「價格競爭」

🔹為什麼連博通自己，也會被估值修正波及

🔹聯準會降息、類 QE 擴表下，資金為何開始撤出科技股

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⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。

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