大猩猩阿摩住在森林裡，他喜歡在晚上偷偷吃一種喜愛的東西。不料，一天晚上被貓頭鷹發現了！阿摩隨口胡說那是「變聰明的藥丸」。

貓頭鷹千拜託萬拜託，用珍寶跟阿摩交換聰明藥，然後興高采烈的回家了。沒想到，事情一傳十、十傳百，整座森林的動物都來換聰明藥……

聰明藥」到底是什麼？吃了真的會變聰明嗎？而焦急的阿摩該如何圓這個謊呢？

令人意想不到的結局，讓你捧腹大笑之外，更有深思和討論的餘韻。