大分の港町、臼杵。今は静かな街ですが、かつてはポルトガル人や中国人の貿易商などで大変賑わっており「唐人町」まであったほどです。この当時、臼杵を収めていたキリシタン大名、大友宗麟が南蛮貿易に寛容であった事に感謝した明の貿易商はある時、大友宗麟に当時の日本人は誰も見たことがなかった、もの凄いあるモノを献上します・・・。