上一集提到，楊三郎與他的黑貓歌舞團成員，不計酬勞的跑遍大大小小的廟會巡演，在那個娛樂產業匱乏的年代，的確掀起了一陣旋風，而這陣旋風沒多久更是席捲全台灣，也揭開了黑貓十幾年的風光歲月，但就在這最風光的時候，黑貓歌舞團卻因標誌圖案被檢舉裡面成員是匪諜，究竟是怎麼一回事呢？讓我們繼續聽下去……