Ang madilim ngunit makapangyarihang kuwento ni Julio—isang binatang nilamon ng luho, nawalan ng lahat, at sa kalaunan ay isinugo sa isang misteryosong lupain na magbabago ng kanyang tadhana.

Sa lupaing tila tahimik ngunit may mga nilalang at kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag, mabubunyag ang lihim ng Sitio Malbar at ang kapalaran ng mga dayuhang sumusubok baguhin ito.