Isang kakaibang mutya ang bumagsak mula sa kalangitan kasabay ng isang bulalakaw. Akala ng lahat ay magandang biyaya ito, ngunit may kaakibat pala itong sumpa na magpapabago sa buhay ng sinumang humawak dito.

Isang tahimik na baryo ang biglang nabalot ng hiwaga at takot nang magsimulang magpakita ang mga nilalang na tinatawag na sinumpang anghel. Sa likod ng kanilang anyong mapagkakatiwalaan ay isang madilim na lihim na magpapayanig sa lahat. Alamin ang nakakatindig-balahibong kuwento ng kagandahan na may kasamang sumpa.

Isang kakaibang nilalang ang gumagala sa dilim—ang Udom, isang mataas na uri ng tigalpo na may kapangyarihang hindi basta-basta kayang labanan. Sa isang baryong tahimik sa araw ngunit binabalot ng takot sa gabi, magsisimula ang isang kuwento ng kababalaghan at panganib.

May sariling batas ang mga mangkukulam—mga alituntuning hindi dapat labagin ng kahit sino. Ngunit paano kung may taong tumawid sa linya? Sa isang tahimik na baryo, isang sumpa ang magbubukas ng lagusan ng lagim.

Isang tahimik na gabi ang nauwi sa takot at kababalaghan nang may isang kargador na dumating sa bayan. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo, may nakatagong kasamaan. Sino nga ba siya? At ano ang tunay niyang pakay? Alamin sa nakakatindig-balahibong kwento ng isang berdugong nagkubli sa dilim.

Sa isang liblib na baryo, isang amang manggagamot ang tinawag upang labanan ang isang mangkukulam na nagpapahirap sa mga residente. Sa pagitan ng dasal, mutya, at mahika, magsisimula ang isang laban ng liwanag at dilim. Tunghayan kung paano niya ipagtatanggol ang baryo laban sa kasamaan.

Sa huling bahagi ng kwento, haharapin ng panday ang pinagmulan ng sumpa. Isang matinding laban ang magtatakda ng kapalaran ng nayon—buhay o kamatayan. Ang sikreto ng kanyang hinabing bakal ay tuluyang mabubunyag.

Habang dumarami ang mga kababalaghan sa nayon, unti-unting nabubunyag ang madilim na kasaysayan ng panday. May mga nilalang na nagsisilabasan, at isang sumpa ang muling nabuhay. Ang dating payapang baryo ay unti-unting nilalamon ng takot.

Isang tahimik na nayon ang ginugulo ng kakaibang mga pangyayari. Dito nakatira ang isang simpleng panday na may tinatagong lihim sa kanyang mga obra. Sa gitna ng dilim, may isang sandatang hindi dapat mabuo.

Sa isang malayong baryo, lumaki ang isang batang may kakaibang koneksyon sa kalikasan at sa mga espiritu. Siya ay apo ng isang makapangyarihang babaylan, at tagapagmana ng isang lihim na kapangyarihang hindi niya lubos na nauunawaan. Ngunit sa pagdating ng dilim, kailangan niyang harapin ang pananagutang iniwan ng kanyang angkan. Pakinggan ang makapangyarihang kwento ng Apo ng Babaylan.