Sa isang malayong baryo, lumaki ang isang batang may kakaibang koneksyon sa kalikasan at sa mga espiritu. Siya ay apo ng isang makapangyarihang babaylan, at tagapagmana ng isang lihim na kapangyarihang hindi niya lubos na nauunawaan. Ngunit sa pagdating ng dilim, kailangan niyang harapin ang pananagutang iniwan ng kanyang angkan. Pakinggan ang makapangyarihang kwento ng Apo ng Babaylan.