Episode ini akan menceritakan bagaimana Ferdinand Magellan yang gagal mendapat restu dari raja Portugal, untuk berlayar mengelilingi bumi menuju Maluku.

Sedangkan di Ternate sendiri, Serrao mengirim isterinya untuk mendekati Nukila, ia memilih jalan diplomasi feminin untuk meruntuhkan tembok politis antara sang permaisuri dengan dirinya.