Sa isang tahimik na baryo, may pusang laging nagpapakita tuwing gabi—itim, tahimik, at tila may alam na lihim ng bawat tahanan. Akala ng lahat ay karaniwang hayop lamang, hanggang sa magsimulang mangyari ang sunod-sunod na kababalaghan. Sino nga ba ang pusang ito, at ano ang tunay nitong pakay sa mga taong kanyang binabantayan?