Isang nakapanghihilakbot na karamdaman ang babago sa tahimik na buhay ni Jaime, kung saan matutuklasan niya ang isang makapangyarihang mutya ng kalabaw at ang sumpang unti-unti siyang ginagawang isang aswang. Sa paghahanap ng katotohanan at pagkontrol sa kanyang bagong anyo, haharapin niya ang panganib na dala ng kapwa niya nilalang sa dilim na may hawak ding pambihirang lakas. Ngunit sa halip na isang madugong labanan, isang hindi inaasahang pagkakaibigan ang mabubuo sa pagitan ng dalawang nilalang na pilit tinatakasan ang kanilang madilim na tadhana.