Ferdinand Magellan tidak juga menemukan jalur menembus Amerika menuju Maluku, mereka menyusuri benua tersebut makin jauh ke selatan hingga menemui musim dingin yang sangat ganas, sementara rencana pemberontakan telah merambati tiap kapal dalam armadanya.

Ini pula adalah akhir dari season 3, di mana Francisco Serrao tengah menantang Katarabumi dalam duel maut yang menentukan riwayatnya dalam kisah Maluku.