Perang nampaknya tak terhindarkan antara Ambon Utara (Hitu), melawan Ambon Selatan (Leitimur) yang bersekutu dengan Portugis. Francisco Serrao harus memutar otak bagaimana menyelesaikan berbagai masalah, kalau perlu dengan mengambil langkah yang ekstrim sekalipun.

Sementara di Amerika Selatan, Ferdinand Magellan akhirnya menemukan selat penyambung dua samudera Atlantik-Pasifik, namun ia dan armada Spanyolnya dihadang kobaran api di sepanjang jalan, rintangan apa lagi yang menanti mereka?