Francisco Serrao tak bisa menentang sultannya, meski sebenarnya sangat keberatan dengan Bayan Sirullah yang ingin menjadikan Ternate sebagai negara bawahan Portugal.

Bagaimana cara menghentikan Portugis, tanpa harus melawan kehendak sang sultan?

Di episode ini kita akan menyertai Francisco Serrao mengejar gerombolan pembuat onar dari Halmahera, dipimpin oleh sosok misterius bernama Katarabumi

Bermula dari Jailolo, lalu jauh ke timur sampai Papua