The Ash avslöjar sanningen bakom Nadias förbannelse och skickar Bo på en farlig resa för att lyfta förbannelsen.

Under tiden Bo gör det så planerar Kenzi ett överraskningsfest för Bos födelsedag och träffar då en barndomskompis.

Dyson har en del mord som måste lösas och han tar då hjälp av Bo och Kenzi som får gå undercover som rika, partyprissar för att lösa morden.

Bo blir involverad i en våldsam underjordisk boxningsring som ställer människor mot Fae. Bo tvingas också att möta sitt förflutna då en person från den tiden konfronterar henne.

Bo och Kenzis utekväll leder till kroppsbyten när en Dark Fae-galning förgiftar ölen på the Dal.

Trick ber Dyson och Bo hjälpa en vän till honom, vars döda man har stulits från hans grav. De två får reda på att en Lich ligger bakom detta, en mörk Fae som äter människokött och vars mål är att känna allt som finns. Bo och Lauren försöker ta reda på hur spiken ska kunna rädda Nadia. De försöker få information från Lich och ta reda på att Nadia är förbannad, inte sjuk. Samtidigt barnvaktar Hale en tonårsflicka som inte får ha kul och Kenzi försöker hjälpa.

Bo och Kenzi får ett fall från en orolig mamma som vill hitta sin dotter som råkar vara efterlyst för mord. Dyson försöker också hitta henne men inte för att återförena henne med sin mor.

Bo och Kenzi tar ett fall där de undersöker läckta Dark Fae-hemligheter, men de upptäcker snabbt att det inte finns någon de kan lita på.

Dyson är borta i det här avsnittet.

Dyson får oväntat besök från en gammal flock kamrat dras hela gänget in i en svartmarknadsvapenaffär om en mycket sällsynt mongolisk dödsmask.

Efter en sen kväll råkar Kenzi frammana Baba Yaga som lägger en förbannelse på Dyson som får alla kvinnor att hata honom. För att ta bort förbannelsen måste Bo och Kenzi komma i kontakt med Baba Yaga och övertyga henne att lyfta förbannelsen.

När Bo kämpar för att acceptera de nya villkoren i hennes och Dysons förhållande undersöker hon ett hyreshus vars hyresgäster verkar ha blivit galna. Under tiden gör Kenzie det tvivelaktiga valet att anställa en Brownie.