Na nový snímek Matěje Chlupáčka s názvem Úsvit se čekalo s napětím. Mladý režisér přichází s obrázkem baťovského podnikání pod Vysokými Tatrami ve 30. letech minulého století, a tohle prostředí balí do neobvykle pojaté detektivky. Ve vznikající fabrice se najde mrtvolka dítěte – hermafrodita, a manželka ředitele závodu se pouští do pátrání po rodičích a vrahovi. Ze Zlína jsou pod Tatry ovšem povoláni i agenti ve službách významného podniku…