Finance et Biodiversité

Retrouver l'épisode sur YouTube : https://youtu.be/NvI9vhgGMqo

Dans ce nouvel épisode, nous vous présentons quel est le rôle des équipes de risque en matière ESG.

Comme le dit si bien Aurélie : “Dans l’ESG, il y a un trou dans la raquette, et ce trou, c’est le suivi des risques ESG !”

Dans cet épisode Aurélie explique :

• Comment les équipes de risque doivent contrôler les risques ESG
• Comment les dépositaires doivent réaliser leurs contrôles
• Comment les équipes de conformité peuvent s’assurer du respect des processus ESG

Aurélie présente les 3 points clés que ces 3 familles de métier doivent maitriser :

1. Le fonctionnement des fonds en terme ESG
2. Les exigences réglementaires qui s’appliquent au niveau des produits
3. Les exigences réglementaires qui s’appliquent au niveau de la société de gestion.

C’est un vrai point d’attention pour l’AMF. 

Toutes les équipes risque, conformité et dépositaires doivent être formées sur le sujet.

N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez ce besoin.

Nous vous souhaitons une magnifique semaine et on se retrouve la semaine prochaine !

Anne-Sophie, Jean-Benoît et toute l’équipe Moonshot

Retrouver l'épisode sur YouTube : https://youtu.be/8Y1aWRGLAng

Dans ce nouvel épisode, nous vous vous présentons ce qu’est un investissement durable selon le régulateur français.

L’AMF vient de publier sa position sur la révision de la SFDR (disponible ici).

Ce que l’on comprend grâce à ce document c’est la définition de ce qu’est un investissement durable pour l’AMF.

Dans cette vidéo, nous vous présentons les 4 catégories d'investissement durable proposées par l’AMF.

C’est particulièrement intéressant si vous avez comme projet de lancer prochainement un fonds article 8 avec une poche d’investissement durable ou bien un fonds article 9.

Nous vous présentons aussi ce qu’attend l’AMF en terme de quantification des risques de durabilité.

Nous abordons également MIFID 2, DDA, la CSRD et de nombreux autres sujets de la finance durable.

Nous vous souhaitons une magnifique semaine et on se retrouve la semaine prochaine !

Anne-Sophie, Jean-Benoît et toute l’équipe Moonshot

Tout d'abord, désolé pour la qualité médiocre de cette épisode.

Dans cet épisode, nous expliquons comment les fonds de Private Equity ou les fonds de Dette Privées peuvent s’engager à l’accord de Paris, même s’ils sont en minoritaire, que l’accès aux dirigeants des participations est limité et que les participations ou les émetteurs n’ont pas encore fait de bilan carbone.

Nous présentons les 4 méthodologies de place pour les fonds de Private Equity, puis nous détaillons la méthodologie NZIF : Net Zero Investment Framework.

Voir la vidéo sur Youtube : https://youtu.be/dLaZC34-sLQ

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Mots-clés : NZIF, Private Equity, Dette privée, infrastructure, Accord de Paris, Alignement de portefeuille, IIGCC, NZAM

Dans cet épisode, nous expliquons comment faire un bon article 29 (Loi Énergie Climat - LEC)

Voir la vidéo sur Youtube : https://youtu.be/sNGcSRc_nSQ

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Mots-clés : Risques climatiques, Finance durable, Article 29, Loi Énergie Climat, Quantification financière, Risque physique, Risque de transition, Institutions financières, Conformité réglementaire, Stratégie climatique, stratégie biodiversité, ESG.

Dans cet épisode, nous expliquons le lien entre limites planétaires et stratégies biodiversité.

Voir la vidéo sur Youtube si vous voulez visualiser les graphiques : https://youtu.be/H2ahcSxovfk

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Bienvenue dans notre série spéciale sur la conformité à l'Article 29, avec un focus aujourd'hui sur "Comment quantifier les risques climatiques". 

Dans cet épisode, nous abordons l'exigence de l'article 29 de la loi Énergie Climat, demandant aux institutions financières une estimation quantitative de l'impact financier des principaux risques climatiques. 

Découvrez des insights clés sur la quantification financière des risques climatiques, souvent négligée par de nombreux acteurs financiers, et apprenez comment calculer l'impact du risque climatique sur la valorisation de vos portefeuilles.

Nous discutons de l'importance de distinguer entre le risque physique (dommages causés aux biens et aux personnes par des événements climatiques) et le risque de transition (réévaluation de la valeur des actifs due à la transition vers une économie bas carbone). 

Nous explorons également l'importance stratégique de cette quantification pour les banques, les assureurs et les sociétés de gestion.

Le podcast propose également des conseils sur les outils et les données nécessaires pour une évaluation précise, en mettant en lumière des plateformes telles que Sequantis.

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Mots-clés : Risques climatiques, Finance durable, Article 29, Loi Énergie Climat, Quantification financière, Risque physique, Risque de transition, Institutions financières, Conformité réglementaire, Stratégie climatique.

Dans cet épisode, nous expliquons ce qu'est un portefeuille à 2°c.

Voir la vidéo sur Youtube : https://youtu.be/QaEXdSxfWi0
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Finance Durable
Carbone 4
Température de portefeuille
Carbon Impact Analysis

Dans cet épisode, nous reprenons les 10 critères que les institutions financières devraient avoir pour avoir une stratégie climatique remarquable.

Voir ce podcast en vidéo : https://youtu.be/ei_PNuSZbNs
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Les 10 critères sont :
1. S’engager publiquement à financer une économie « Net Zero »
2. Avoir des objectifs de réduction intermédiaire à horizon 2030, et les revoir
régulièrement
3. Fixer des objectifs de réduction intermédiaires à horizon 2030
4. Préciser le montant des AuM et des classes d’actifs qui vont suivre l’objectif
5. Avoir un plan concret pour atteindre l’objectif
6. Prendre des engagements d’investissements verts
7. Prendre des engagements sur la création de produits alignés à l’Accord de Paris
8. Adopter une démarche d’engagement pour 100% des AUM 9. S’engager dans une démarche de transition
10. Prévoir des ressources internes suffisantes et spécialisées

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Dans ce podcast nous discutons :

• de la définition d’un fonds d’impact
• de la nouvelle grille d’impact de l’Institut de la Finance Durable (disponible ici)
• de la différence entre les fonds article 9 et les fonds d’impact
• de la théorie du changement (sujet cher aux investisseurs institutionnels comme le FEI)
• d’intentionnalité, d’additionnalité et de mesurabilité (les 3 piliers de l’impact)
• et de beaucoup d’autres sujets liés à l’impact.

N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles, ça m'encourage BEAUCOUP !!!

Merci et à très bientôt,

Jean-Benoît