Co bude po životku a hypotékách dalším zdrojem příjmů poradců? Placené poradenství? Lepší práce s daty klientů? Co bude naopak vývoj trhu brzdit a jak se s tím vypořádat? Budou trhu více dominovat velcí hráči nebo se uvolňuje prostor pro menší firmy? Skončila hra “MLM vs. pooly”? Začnou konečně firmy cílit místo na poradce na zákaznickou zkušenost klientů? Sledujte debatu leaderů poradenských firem, která proběhla na konferenci FINfest konané 8.11.2021 v pražském hotelu Clarion.

ZETEO život poradcům šetří čas, náklady a zvyšuje zisky. Je to sofistikovaný IT nástroj, který zaznamená situaci klienta, jeho požadavky, doporučí řešení, vyhodnotí AML a zdravotní dotazník, srovná relevantní nabídky pojišťoven a sjedná vybrané životní pojištění. Klade důraz na compliance čistotu a splňuje požadavky AML a GDPR. Představujeme vám další z workshopů konference FINfest, která se konala 8.11.2021 v pražském hotelu Clarion.

Investiční platformy jako supermarket investičních produktů anebo nástroj pro klienty i pro poradce ve smyslu plánování investic. Nástroj, jak s klienty pracovat dlouhodobě, nastavit efektivní finanční plán a postupné cíle - a na to navázat portfolio, které se klientům přizpůsobuje v průběhu jejich života. Tak definovali řečníci panelové diskuse téma své debaty, kterou moderoval Libor Bareš.

EUCS představila na workshopu konference FINfest, která se konala 8.11.2021 v pražském hotelu Clarion, vizi budoucnosti, kdy poradci ani klienti neřeší sami své pojistné události, ale mají vždy po ruce tým profesionálů.

Jaké jsou nejzajímavější příležitosti ve světě fondů kvalifikovaných investorů? Tentokrát se zaměříme na oblast private equity a pohledávky. Mohou být tyto fondy kvalifikovaných investorů příležitostí pro poradce a zároveň motorem růstu pro českou ekonomiku? Sledujte panelovou diskusi moderovanou Markem Janštou na konferenci FINfest, která se konala 8.11.2021 v pražském hotelu Clarion.

Z průzkumů vyplývá, že v dlouhodobém horizontu jsou ženy úspěšnějšími investorkami než muži. „Je to dané tím, že muži často obchodují a platí za to poplatky, které jim snižují výnosy. Ženy se nesnaží časovat trh a v investicích zůstávají. Je to zásadní rozdíl,“ říká investiční konzultantka Michala Janatová v rozhovoru s Janem Zendulkou ze společnosti Moventum.

Co může pro poradce a makléře znamenat úprava zákona, podle které má být zakázáno kontaktovat telefonem nebo emailem potenciální nebo současné klienty, kteří předem neuvedli, že si přejí být kontaktováni? Čeho se vlastně novela snaží dosáhnout a jak se bude implementovat? A které ustanovení je pro finanční poradce a realitní makléře stěžejní? Už teď je každopádně zřejmé, že novela zákona změní pracovní postupy všem.

K čemu vlastně potřebujeme v našem životě neúspěch? „Obzvlášť my muži potřebujeme neúspěchy a selhání zažít,“ říká v rozhovoru byznys mentor a kouč Petr Jan Křen. „Cítím v tom naši vnitřní, psychickou bolest. Ale právě tohle muži potřebují pro iniciaci vlastní životní síly.“

Jak dát po prázdninách nový impuls vašemu byznysu? Pojďme se spolu s mentory Miroslavem Princem a Petrem Janem Křenem podívat na tři základní oblasti - řízení aktivit, práce v týmu (a s týmem) a jak získané inspirace překlopit do reálného života a byznysu. Dobrý okamžik pro změny může být kdykoliv – a může nastat právě teď.

„Z doporučení se často stalo pouhé předávání kontaktů nebo jen získávání kontaktů. A někteří klienti při jejich předávání ještě poznamenají: Ale radši neříkejte, že jsem vám kontakt dal já. To s doporučením nemá nic společného,“ upozorňuje na častý nešvar lektor a kouč Miroslav Princ. Jak tedy získávat kvalitní doporučení a kdy si o ně klientům říct?