Vi er nået til albummet 'Forklædt som voksen' i muntert selskab af Jan Lysdahl, der af Kim Larsen blev kaldt 'Jazz-Kaj', som spiller trommer på albummet. Vi snuser til 'Kim i cirkus' og taler om Kims hang til Spaghetti Carbonara på kinesiske restauranter og diskuterer, hvordan Esprit de Valdemar egentlig lugter. Vi har desuden Mek Pek og Sebastian Klein med på telefonlinjen, der fortæller om hornmusik og om hvorvidt ørne er særligt tapre fugle.

Trackliste:
Kim Larsen - Rita (maj 45)
Kim Larsen - CarolineFrank Luther - Barnacle Bill The Sailor
Eugen Tajmer - Sømanden Bill Den Fromme
Kim Larsen - Sømanden Will Den Fromme
Kim Larsen - Køb bananer
Kim Larsen og Leif Sylvester - Svend og Knud
Kim Larsen - Gentleman Jack
Kim Larsen & Bellami - Vi er dem
Kim Larsen & Bellami - Familien skal i skoven
Kim Larsen & Bellami - Store og små
Kim Larsen & Bellami - Jutlandia
Kim Larsen & Bellami - Natten er blid
Kim Larsen & Bellami - Højere op
Kim Larsen & Bellami - Hjerter Dame
Kim Larsen & Bellami - Sammen og hver for sig
Kim Larsen & Bellami - Fru Sauterne
Kim Larsen & Bellami - Mig og Molly
Kim Larsen - Forklædt som voksen (demo)
Kim Larsen & Bellami - Forklædt som voksen
Kim Larsen & Bellami - Esprit de Valdemar
Kim Larsen & Bellami - Bellami
Lasse og Mathilde - Syrenprinsessen
Kim Larsen & Bellami - Syrenprinsessen
Kim Larsen & Bellami - Om lidt
Kim Larsen - Jeg ved en lærkerede (live)
Kim Larsen - Adolf (live)