De houthakker Peter vindt een babymeisje, Greta, en neemt haar mee naar huis, maar zijn vrouw Martha behandelt haar slecht. Roberts, de zoon van Martha, behandelt haar als een bediende. Op een dag vlucht Greta het bos in en ontmoet een gewonde zwarte kat. Ze verbindt zijn poot en tot haar verbazing spreekt de kat en leidt haar naar een grot waar de heks woont. De kat onthult dat hij een betoverde prins is en dwingt de heks om een goede fee op te roepen. De fee verbreekt de betovering, transformeert Greta in een prinses en ze trouwen. Ze belonen Peter voor zijn vriendelijkheid, maar Martha en Robert blijven onwetend over Greta's ware identiteit.