一个晴朗的早晨，维尼正坐在树荫下津津有味的吃着蜂蜜。他看到一只毛毛虫正在吧唧吧唧地嚼着树叶，维尼向毛毛虫问好，并将很多树叶放到毛毛虫跟前。维尼一边吃着蜂蜜一边和毛毛虫聊天，他们成为了好朋友。接下来的几天，他和毛毛虫都一边吃着东西，一边聊着百亩森林里的趣闻。日子一天天过去，毛毛虫小小的身体越来越大了……突然有一天维尼找不到毛毛虫了，原来他变成蝴蝶。