在合肥的戰鬥中，張遼威震東吳，而甘寧也展現了個人的勇武。在漢中的戰役裡，張飛和黃忠兩位老將分別運用計謀和武力，成功擊敗了曹操的將領張郃、夏侯淵等人，為劉備奪取漢中奠定了基礎。此外，故事還穿插了曹操對漢獻帝的掌控日益加深，甚至廢黜皇后並立自己的女兒為后，以及他身邊人物如管輅和左慈的奇聞軼事，展現了曹操權勢的擴張和一些超自然的元素。