關羽離開曹操尋找劉備的艱辛旅程，途中連過五關、斬殺六將，並最終與張飛等舊部在古城重聚。接著，敘述了孫策平定江東並將基業託付給其弟孫權，期間穿插了孫策與道士于吉的衝突。最後重點描寫了官渡之戰，詳細描繪了曹操如何利用許攸的建議，通過奇襲烏巢焚燒袁紹糧草，導致袁紹大敗的過程，並提及了幾位主要人物的命運。