Beim Beobachten der Wolken wird Louis plötzlich von einer Drachenwolke eingeladen, an einem Wolkenrennen teilzunehmen. Er lernt, sich mit dem Wind zu verbinden, nutzt eine geheime Abkürzung und gewinnt das Rennen. Am Ende erkennt er, dass der Himmel voller geheimer Geschichten steckt, die nur wahre Abenteurer entdecken können.