Nachdem Cleo, Emma und Rikki in der letzten Folge auf Mako Island bei Vollmond zu Meerjungfrauen geworden sind, müssen sie nun lernen, mit ihrem neuen Geheimnis zu leben. Wasser wird plötzlich zur größten Gefahr – und das ausgerechnet, als Cleo zu einer Poolparty eingeladen wird. Während die drei versuchen, ihre Verwandlungen zu verbergen, entdecken sie außerdem, dass jede von ihnen besondere Kräfte entwickelt. Doch ein kleiner Moment der Unachtsamkeit könnte alles auffliegen lassen.

Cleo, Emma und Rikki sind ganz normale Teenager – bis ein Ausflug zur mysteriösen Insel Mako alles verändert. Nach einem nächtlichen Bad in einer geheimnisvollen Lagune stellen sie fest: Sie verwandeln sich in Meerjungfrauen, sobald sie mit Wasser in Kontakt kommen. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war.