Hablemos de Mercados

Los futuros del Dow Jones y S&P 500 mostraron ganancias modestas. Tras días en rojo, los índices principales registraron alzas. Sin embargo, septiembre puede cerrar en baja. El Comité Federal predice tasas de interés más altas y menos recortes para 2024. En octubre, podría haber oportunidades para los inversores, a pesar de su historia volátil.

Moderna, conocida por su vacuna contra el COVID-19, busca diversificar. Su CEO, Stéphane Bancel, anunció un plan para lanzar 15 nuevos productos hacia 2025, proyectando ingresos anuales de más de $30 mil millones para 2030. Mientras las ventas de la vacuna COVID-19 disminuyen, la atención se centra en la vacuna contra la influenza y en tratamientos oncológicos innovadores.

La crisis del sector inmobiliario chino se intensifica. Evergrande, altamente endeudado, propuso un plan de reestructuración que se ve amenazado por investigaciones hacia su filial Hengda. Por otro lado, el tribunal en Bermudas ordena el cierre de China Oceanwide Holdings. Estos problemas reflejan una crisis profunda en el sector que representa un cuarto de la economía china.

Los futuros de las acciones tuvieron un ligero aumento. Sin embargo, septiembre ha sido un mes difícil para las acciones debido a señales de la Reserva Federal y la política de Washington. El S&P 500 y el Nasdaq han caído un 4.2% y un 5.9% respectivamente, mientras que el Dow ha descendido un 2.2%. Además, el Congreso estadounidense enfrenta un posible cierre gubernamental si no se llega a un acuerdo antes del 1 de octubre.

Toshiba ha concluido exitosamente una oferta pública de adquisición de $13.5 mil millones, liderada por Japan Industrial Partners, para privatizar la empresa. El 79% de los accionistas vendieron sus acciones a ¥4,620 cada una. Después de años de desafíos y cambios, incluyendo escándalos y quiebras, Toshiba ha vendido varias de sus empresas reconocidas globalmente, pero sigue teniendo participaciones clave en el mercado, como Kioxia Holdings.

Meta Platforms planea lanzar chatbots de inteligencia artificial con personalidades únicas en sus apps para captar a los jóvenes usuarios. Estos chatbots están siendo probados internamente y se anunciarán pronto. Uno de ellos, “Bob el robot”, tiene un tono sarcástico. Además, Meta trabaja en un producto para que celebridades interactúen con sus fans usando chatbots. A pesar del potencial, hay retos y preocupaciones.

La Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambios pero anticipa otra subida antes del 2023. Jerome Powell ve un posible aterrizaje suave para la economía, pero no es su escenario principal. Los rendimientos de los bonos del Tesoro suben y hay escepticismo sobre si la Fed subirá nuevamente las tasas este año ante vientos económicos adversos.

A pesar de una caída en los ingresos, FedEx se fortalece con importantes esfuerzos de reducción de costos. La fusión de sus unidades Express y Ground busca ahorrar $4 mil millones en dos años. Las acciones subieron 5% post-cierre, pero esperan una temporada "pico" más tranquila. Aunque el panorama es estable, enfrentan desafíos laborales.

Los futuros del mercado se mantienen tranquilos a la espera de la decisión sobre las tasas de interés y la actualización económica de la Reserva Federal. Se espera que las tasas se mantengan estables, pero la atención se centrará en las proyecciones económicas y las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed. Las operaciones han sido calmadas esta semana, en anticipación a la reunión de la Fed.

Elon Musk y su startup Neuralink han obtenido aprobación para comenzar pruebas humanas de su implante cerebral en pacientes con parálisis. El objetivo es que las personas puedan controlar un cursor o teclado con sus pensamientos. Aunque inicialmente querían probarlo en 10 pacientes, la FDA tenía preocupaciones de seguridad. Musk ve un futuro donde Neuralink trate varias condiciones, pero podría llevar una década obtener aprobación comercial.

Walt Disney anunció que duplicará su inversión en parques a $60 mil millones en 10 años. Los parques han sido un motor de ganancias, contrarrestando las pérdidas de Disney+. Además, la empresa busca atraer a 700 millones de fanáticos aún no visitantes y planea expandir su línea de cruceros. Las acciones cayeron un 3.0% tras el anuncio.

Las operaciones de futuros en Wall Street mostraron pocos movimientos, con el Dow Jones subiendo un 0.04% y el S&P 500 y Nasdaq con ligeras alzas. Ankur Crawford señaló una posible volatilidad en el mercado. Mientras, se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas este mes, con un ojo puesto en noviembre. En sectores, energía lideró el lunes, pero consumo discrecional cayó un 1%. Mañana se esperan datos de construcción y ganancias de AutoZone.

Instacart ha fijado el precio de su IPO en $30 por acción, valorándose en $9.9 mil millones. Este paso marca un resurgimiento en el mercado de IPOs tras el éxito de Arm la semana pasada. Instacart, fundada en 2012, ha tenido un aumento del 31% en ingresos este año y está expandiendo sus servicios más allá de las entregas de comestibles.

Las expectativas del mercado se inclinan hacia una posible decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés actuales. Mientras los futuros del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100 vieron un leve aumento del 0.1%, los inversionistas esperan con ansias declaraciones sobre la inflación. Las acciones de la UAW podrían impactar la inflación, según el estratega de LPL Financial.

La huelga de United Auto Workers contra GM, Ford y Stellantis entra en su tercer día. Es la primera vez que UAW realiza una huelga simultánea contra los tres gigantes automovilísticos. La UAW exige un aumento del 40%, mientras que las automotrices ofrecen la mitad. Esta huelga ocurre mientras la aprobación de sindicatos en EE.UU. está en su punto más alto. La producción de modelos populares ha sido paralizada.

El Presidente turco Erdogan sugiere a Elon Musk construir una fábrica de Tesla en Turquía. Esta propuesta ocurrió durante una reunión en Nueva York. Por otro lado, Musk se reunirá con el Primer Ministro israelí para hablar de inteligencia artificial. Mientras tanto, Tesla busca expandir su presencia global con posibles fábricas en India y ahora, quizás, Turquía.

KKR & Co. invertirá S$1.1 mil millones ($807 millones) en un 20% del negocio de centros de datos de Singtel, con una opción de aumentar al 25% para 2027. Esta inversión ayudará a Singtel a expandirse en el sudeste asiático. KKR, que ya ha invertido masivamente en infraestructura digital en Asia, sigue apostando por el crecimiento en la región.

Las expectativas inflacionarias dominan el escenario financiero. Mientras los futuros del Dow Jones y Nasdaq registran ligeras alzas, el mercado aguarda el índice de precios al productor de agosto. A pesar de las cifras, la Reserva Federal probablemente mantendrá las tasas estables, aunque la volatilidad se espera que continúe.

Howard Schultz, ex CEO de Starbucks, se retira nuevamente del consejo de administración de la empresa. Bajo su liderazgo, Starbucks se convirtió en una cadena mundial desde una tienda local. Schultz regresó en 2022 para guiar a la empresa en tiempos desafiantes. Con su partida, Laxman Narasimhan toma el mando como nuevo CEO, siendo el primero externo a la empresa. Además, Wei Zhang se une al consejo de Starbucks.

Caesars Entertainment Inc. pagó decenas de millones a hackers tras un reciente ciberataque. Se espera una divulgación oficial del incidente por parte de la empresa. El grupo responsable, conocido como Scattered Spider, accedió a Caesars a través de un proveedor externo. Esto se une a otro ataque sufrido por MGM Resorts International. Los hackers amenazan con publicar información robada si no reciben el pago exigido.

Los futuros de las acciones en EE. UU. mostraron pocos cambios mientras los inversores esperan el Índice de Precios al Consumidor (CPI). Tras pérdidas en las principales bolsas, y con Apple y Oracle afectando los índices, todos los ojos están puestos en el informe de inflación. Se espera un aumento del 3.6% interanual en agosto.
Apple presenta el iPhone 15 con carcasa de titanio, chip más rápido y mejoras en juegos. A pesar de las novedades, mantuvo sus precios ante el estancamiento del mercado. El iPhone ahora tendrá conectividad satelital y cargará con USB-C. Mientras tanto, Huawei aumenta sus envíos del Mate 60. Apple también anunció novedades en sus relojes y reafirmó su compromiso con el medio ambiente.

Birkenstock, la reconocida marca alemana de calzado, ha solicitado una Oferta Pública Inicial (IPO) en EE. UU. Aunque no se revelaron todos los detalles financieros, mostró un incremento del 19% en ingresos netos. Este movimiento sigue a otros IPOs recientes en el mercado estadounidense, que ha mostrado fortaleza frente al más lento mercado europeo de IPOs.

Los futuros vinculados al Dow Jones Industrial Average perdieron 30 puntos, cayendo casi un 0,1%. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 cayeron un 0,1%. Los inversores estarán atentos el martes a los datos sobre las pequeñas empresas. Pero mucha atención se centra en los datos clave de inflación que se publicarán más adelante en la semana, con el índice de precios al consumidor previsto para el miércoles y el índice de precios al productor programado para el jueves.

Smucker pone la mira en los snacks con un acuerdo de Twinkies de 4,600 millones de dólares, la adquisición del fabricante de Twinkies⁠ a Smucker, conocido por sus mermeladas y jaleas, a adentrarse más en los pasillos de las tiendas de comestibles de rápido crecimiento, similar al movimiento de la compañía hacia los alimentos para mascotas hace ocho años.

Las acciones de Oracle cayeron un 9% en las operaciones extendidas después de que el fabricante de software de base de datos revelara ingresos y una guía de ingresos más ligera de lo esperado. Los ingresos de Oracle crecieron un 9% año tras año en el primer trimestre fiscal que finalizó el 31 de agosto, según un ⁠comunicado⁠ . Las utilidad neta aumentó a 2.420 millones de dólares, o 86 centavos por acción, en comparación con 1.550 millones de dólares, o 56 centavos por acción, en el mismo trimestre del año anterior.

Las futuras acciones muestran poco cambio a medida que los inversionistas esperan datos económicos y ganancias de Oracle y Adobe. Tras una semana negativa, el Dow Jones cerró con una ligera ganancia, al igual que el S&P 500 y el Nasdaq. Se espera con ansias información sobre la inflación y la posible influencia de las alzas en los precios del petróleo. También se anticipan datos de ventas minoristas y una encuesta sobre el sentimiento del consumidor. Apple celebrará un evento para presentar probablemente el iPhone 15, mientras enfrenta preocupaciones sobre restricciones en China.

El petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó por debajo de los $87 por barril, luego de un aumento de casi el 10% en las últimas dos semanas. Indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa, sugieren que los futuros están sobrecomprados. Este alza se debe en parte a los recortes de producción de Arabia Saudita y Rusia, que se han extendido hasta finales de año. A pesar de la reciente baja, las señales alcistas persisten, como la ligera recuperación de la inflación en China y la extensión de las restricciones de suministro de la OPEC+.

Instacart, la empresa de entrega de comestibles, está buscando una valoración de entre $8.6 mil millones y $9.3 mil millones en su próxima oferta pública inicial (IPO), muy por debajo de los $39 mil millones que logró en una ronda de financiación en 2021. Esta disminución refleja una menor entusiasmo por parte de los inversores hacia las empresas privadas en crecimiento. El debut de Instacart en la bolsa es indicativo del mercado de IPOs y será observado de cerca por diversos actores del mercado financiero. A pesar de haber tenido un crecimiento en 2020 debido a la pandemia, el crecimiento del negocio principal de entrega de Instacart se ha desacelerado en el último año. La empresa pretende diversificar, expandiendo sus servicios en publicidad y tecnología.