Hebdo Patrimoine

Terminés Facebook, LinkedIn, peu sécurisés, trop généralistes... Découvrez Occur, le premier réseau social privé dédié aux professionnels du patrimoine, (CGP, family offices, banquiers privés, avocats, notaires, gérants de fonds, assureurs, experts comptables...).

Entourés de ses invités, le fondateur Stéphane Fragues explique les ambitions de ce nouveau médium prometteur qui pourrait révolutionner la façon d'interagir entre clients finaux et fournisseurs de services financiers.

3 auteurs sont réunis pour discuter de leurs oeuvres qui mêlent leur expérience personnelle et envie de transmettre : Adrien HARDY, Fondateur de Blue Green Capital et auteur de Financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier; Cédric Bruguière, Consultant en développement en ressources humaines, auteur de Je manage ma vie et Thierry Ohayon, Directeur de Exent Conseil en Patrimoine et auteur de L'argent au féminin ? 10 conseils sur mesure pour bien choisir et agir pas à pas.

Une émission préparée par Sophie Bernard et animée par Fabrice Cousté et Bérénice Deville

En pleine crise sanitaire, les parlementaires souhaitent faciliter les donations pour permettre une transmission plus rapide du patrimoine vers les plus jeunes et redynamiser l'économie. Plus largement, comment et quand organiser sa transmission pour ses enfants et petits enfants ? Faut-il forcément être détenteur d'un patrimoine important pour commencer à s'y intéresser ? Qu'en est il de la transmission d'entreprise? Quelles sont les dernières évolutions sur les successions ? Autant de questions que nous allons poser à nos deux spécialistes :

Audrey Ferri, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et Cie

Me Julie Voisin-Chaussade, notaire à Paris

Une émission préparée par Sophie Bernard et animée par Fabrice Cousté et Bérénice Deville

SITE INTERNET :

https://www.bordier.com/fr/france/bordier-cie-france/

C'est un mode d'investissement dans l'immobilier qui a le vent en poupe et... qui peut servir jusqu'à 9% de rendement ! A qui ce placement s’adresse t’il ? Comment s'opère la sélection des dossiers ? Pourquoi les promoteurs recourent-ils à ce mode de financement ? En pratique comment investir? Quels sont les risques, les couts, les avantages mais également les pièges à éviter ?

Céline MAHINC. Gérante fondatrice du cabinet Eden Finances, Jeremie Benmoussa. Président du Directoire Fundimmo et Olivier Duparc, notaire sont les invités de l'Hebdo Patrimoine spéical crowdfunding immobilier

Une émission préparée par Sophie Bernard et animée par Fabrice Cousté

La réglementation s’est considérablement alourdie pour les CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine). Ceux-ci passent donc de plus en plus de temps sur l’administratif et de moins en moins avec leurs clients. Comment récupérer du temps de qualité pour la découverte et la préconisation de conseils ? MagnaCarta s’est allié avec la start up Elwin pour proposer un nouvel outil permettant d'en diviser par deux le temps passé sur l'administration grâce à une solution 100% digitale : 1215.

Découverte de l’outil et de cette aventure entrepreneuriale avec Guillaume-Olivier Doré, président fondateur d’Elwin et Vincent Couroyer, président de Magnacarta.

Une émission préparée par Sophie Bernard et animée par Fabrice Cousté

De plus en plus, les clients, institutionnels ou privés, souhaitent donner du sens à leur investissement. D’où un intérêt croissant pour la gestion thématique : Environnement, vieillissement démographique ou ruptures technologiques sont les thèmes les plus recherchés. Mais comment distinguer une thématique de long terme d’un simple effet de mode ? Ces fonds s’adaptent-ils à toutes les configurations de marché ? Sont-ils performants ? Comment choisir les meilleurs ? Existe t'il des ETF sur ces thématiques ?

Fin novembre, Fidroit et Harvest ont annoncé leur rapprochement avec comme objectif de « réunir l’approche servicielle et les enjeux technologiques ». Qu'est ce que cela va changer pour les clients des deux services? Quelle feuille de route pour 2025? Plus largement, comment aider les CGP à traverser la crise actuelle ? Pour répondre à ces questions, les deux dirigeants du nouvel ensemble, Virginie Fauvel (CEO) et Olivier Rozenfeld, principal associé de la l’ensemble de la structure et directeur général délégué sont sur le plateau de l'Hebdo Patrimoine

Une émission préparée par Sophie Bernard et présentée par Fabrice Cousté.

Chaque année plus de 600 000 Baby boomers prennent leur retraite. Comment cela se passe t'il pour les chefs d'entreprises? Comment préparer sa transmission? A qui transmettre? Quand faut-il s'y prendre ? Comment cela fonctionne et combien ça coûte ?

Réponse avec une spécialiste Dominique Druon, Présidente Fondatrice du Cabinet Aliath et d'un grand témoin Philippe BERNARD, Président du Groupe Bouchard

Une émission co-animée par Sophie Bernard et Fabrice Cousté

Plus que jamais, l’univers du conseil en gestion de patrimoine doit s'adapter. Comment attirer et garder des clients de plus en plus experts, autonomes et exigeants ? Comment proposer des conseils en phase avec leurs nouvelles aspirations ?

Aujourd’hui deux références françaises de la Gestion de Patrimoine AUREP et Fidroit sont à l'initiative d'une nouvelle offre de formation. Catherine Orlhac, président de l'Aurep et Olivier Rozenfeld, président de Fidroit nous présentent les intérêts de ce nouveau parcours diplômant : à qui il s'adresse, pour quelles problématiques, avec quels débouchés.

Une émission préparée par Sophie Bernard, animée par Fabrice Cousté