Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. Welke redenen voeren ze hiervoor aan? Was dit al lang van tevoren gepland? Paul en Huib onderzoeken wat de Duitse inval te maken heeft met het Venlo-incident. Heeft de Nederlandse geheime dienst een enorme stommiteit uitgehaald en had Nederland misschien buiten de oorlog kunnen blijven? En hoe is het afgelopen met de spionnen die bij het Venlo-incident gevangen werden genomen?

Paul en Huib reizen naar München om te onderzoeken wat de mislukte bomaanslag op het leven van Hitler op 8 november 1939 te maken heeft met het Venlo-incident. Duitse kranten berichten van een groots complot, met medewerking van de Britten en de Nederlanders. Klopt dat, of komt dit verhaal uit de koker van Joseph Goebbels, de Duitse propaganda minister? Of van Heinrich Himmler, de baas van de Sicherheitsdienst?

Waarin Paul en Huib in Den Haag op zoek gaan naar de activiteiten van de Britse geheime dienst MI6 in Nederland. Ze ontdekken hoe één van de bekendste geheime diensten ter wereld wel bijzonder knullig lijkt te opereren en in Venlo in de val loopt, met een dode tot gevolg. Niemand weet precies wat er gebeurd is, totdat er weken later in de Duitse kranten opeens berichten verschijnen over de daders en hun motieven... Maar wat is daarvan waar?

Waarin Paul en Huib krantenberichten bekijken over een geheimzinnige schietpartij en ontvoering aan de Nederlands-Duitse grens op 9 november 1939. Er is een Nederlandse dode gevallen, en twee Britse spionnen zijn de grens over gesleept, Duitsland in. De Nederlandse regering probeert de zaak onder het tapijt te moffelen. Paul en Huib reizen af naar Venlo om ter plekke te bekijken wat er nou precies is gebeurd.

Op 9 november 1939, even na drieën, vindt in Venlo een gebeurtenis plaats die rechtstreeks uit een spionagethriller lijkt te komen. Een incident waarbij twee Britse en een Nederlandse spion in een val van de Gestapo worden gelokt en er een dode valt. Een incident dat vervolgens wordt ingezet voor spinning, framing en propaganda; en dat voor Nederland het verloop van de geschiedenis bepaalt. Wat gebeurde daar aan de grens?