Koning Agib vaart uit en strandt op een mysterieuze berg. Hij verslaat de koperen ruiter op de top en wordt naar een eiland gebracht waar hij onderdak vindt bij een jongeman. Per ongeluk doodt hij de jongeman en arriveert in een koperen paleis met blinde mannen die een ritueel uitvoeren als boetedoening voor hun oneerlijke nieuwsgierigheid. Hij opent de verboden deur, bestijgt een magisch paard en wordt blind aan één oog. De blinde mannen sturen hem weg en vertellen hem dat de persoon die over zijn lot zal beslissen, in Bagdad te vinden is. Daar wordt zijn verhaal verteld, met verborgen betekenis.