播客描述： 近地轨道正成为继芯片之后的又一个战略竞逐场,。美国科技巨头正凭借商业航天优势加速在轨验证，而中国则通过国家实验室与商业航天协同，体系化推进“星算计划”。

本期节目将对比中美两国截然不同的太空算力布局路径：一边是星链V3的算力延伸，一边是“东方慧眼”与天基大模型的在轨部署。在频轨资源“先到先得”的残酷规则下，谁能抢先占领这片智能计算的新边疆？

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内容选择策划：Ben

资料整理收集：Ben

播客制作上传：Ben&AI

#股票 #投资 #学习 #宏观经济学 #AI #认知 #商业

节目介绍：

2026 年的科技版图呈现出极端的对立。一方面，数据中心相关收入预计将占总收入的至少 50%，AI 服务器需求毫无放缓迹象。另一方面，普通消费者可能要为昂贵的硬件买单了——由于 DRAM 价格预计将创下历史新高，PC 和智能手机厂商正面临长达数个季度的利润率萎缩压力。 

本期节目我们将点评摩根士丹利眼中的“行业首选”：从光刻机巨头 ASML 的增长动能，到三星、联想、小米在不同周期位置的博弈。面对 AI 硬件的翻倍增长与传统消费电子的疲软，企业该如何调整航向？

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节目简介： 2026年将是中国经济转型的关键节点。高盛在其最新报告中提出，中国正处于从传统驱动力向“新增长动能”切换的关键期。本期节目我们将深度拆解高盛的预测：为什么他们认为2026年中国GDP能达到4.8%，从而超越市场共识？ 高技术制造业如何在这个过程中贡献1个百分点的增长？ 在房地产市场尚未见底的背景下，中国如何通过“反内卷”努力和财政扩张来维持增长韧性？

经济展望 

节目介绍：

2026年，美股的长牛逻辑正在悄然发生质变。过去三年的涨幅由科技巨头垄断，但随着AI从虚拟世界全面投送到中端产品，增长动能正向全球供应链外溢。 本期节目我们将深挖：

• 低基期诱因： 为什么那些两三年没涨的传统机械股，才是AI下半场的“香饽饽”？

• 估值重塑： 从“毛三到四”到“毛十三到十四”，硬件厂商如何靠整机出口实现华丽转身？

• 稳盘角色： 为什么顶级富豪都在疯抢OpenAI和Anthropic的IPO份额？

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