随后自石门(荥阳石门即汴口)渡黄河，向邺城进发。这时部众发展到二十多万人。这二十多万人中，除了鲜卑族人外，有不少丁零、乌恒族人。
苻丕固守邺城，慕容垂屡攻不下，史称:“燕、秦相持经年，幽、冀大饥.....色落萧条。燕之军士多俄死；燕王垂禁民养蚕，以桑椹为军粮。”(《资治通鉴》晋孝武帝太元十年)河北的农业生产，遭受严重破坏。到公元385年八月，苻丕撤出邺城，西往晋阳，整个河北地区都落进慕容垂手中。公元386年正月，慕容垂自立为皇帝，定都中山(今河北定州)，改元建兴，史称后燕。
公元392年，慕容垂攻下滑台(今河南滑县东南)，消灭了丁零翟氏所建立的魏国，取得翟魏所统七郡三万余户。394年，又攻下长子(今山西长子西)和晋阳，灭西燕，取得西燕所统八郡七万余户。后燕的四境，全盛时“南至琅邪，东讫辽海，西届河、汾，北暨燕、代"(《读史方舆纪要》。它是十六国后期中原地区最强盛的一个王国。
西燕是和后燕同时建立起来的鲜卑慕容氏政权。
苻坚灭前燕后，把徒河鲜卑四万多户迁移到关中，安置在长安城内和近畿各地。他们中间的大部分人，陷于被奴役的悲惨境地；就是少数上层分子的子弟，生活也变得穷困起来。如慕容廆弟慕容运孙慕容永，“徒于长安，家贫，夫妻常卖靴于市”(《魏书·徒河慕容廆传》)。他们自然希望东归。苻坚南征失败，引起被征服各族的复国活动。公元384年，关内外的徒河鲜卑推举前燕主慕容�弟慕容泓为主，众至十余万，大破秦军。泓自称济北王，建元燕兴，这是西燕纪元的开始。不久因慕容泓“持法苛峻”，鲜卑贵族又杀泓而立其弟慕容冲。慕容冲率众进围长安，就在长安城西的阿房(在今陕西西安市西)自称皇帝。苻坚和太子苻宏相继出走后，慕容冲占领了长安。他留恋长安，“且以慕容垂.....跨据山东，惮不敢进，课农筑室，为久安之计。众咸怨之