כשמדברים על סכסוך, השאלה הראשונה תמיד היא: האם יש פרטנר? אחרי ה-7 באוקטובר, אודי פחד ממתקפה פלסטינית משולבת וטס לחו"ל. איברהים הרגיש שהוא צריך לתת חיבוק – וקיבל קיר. בפרק הזה הם מסתכלים מבפנים: על חוסר האמון ההדדי, על מה שקרה לערביי ישראל במהלך המלחמה, ועל מחקר שמגלה איך נקודת העיוורון הכי גדולה שלנו מול הצד השני מייצרת שנאה. המסקנה המפתיעה: הפרטנר הטבעי ביותר לסיום האלימות – נמצא כבר בתוכנו.

ד״ר מיכל יערי, מומחית לסעודיה ומדינות המפרץ, בשיחה מרתקת ופוקחת עיניים עם איברהים ואודי, על הסכמי אברהם, הנורמליזציה עם סעודיה והאופן שבו השבעה באוקטובר שינה את כל התמונה - מה שבר את הגשר בין ישראל למדינות המפרץ? ומה המצב מול הסעודים עכשיו?זהו פרק שמציב את השאלה הכי חשובה: האם אפשר לבנות מזרח תיכון אחר - בלי לפתור תחילה את השאלה הפלסטינית?

הכירו את אודי ואיברהים, בעוד  הם מתחילים לפרק את המובן מאליו – כי יש מילים שכולם משתמשים בהן, ואף אחד לא מסכים על המשמעות שמאחוריהן.