על אהבה בתענוגים ודבקות בנשגב, הנגישים גם לאנשים פשוטים.

רקע על קונטרס ההתפעלות: הפולמוס עם ר' אהרון מסטרשילא, פירושו של ר' הלל מפאריטש ועדיפותו בהיותו תלמיד. לאחר מכן מדובר על התפעלות והקשבה ממשית אל מול התפעלות והקשבה שטחית. התבוננות על מציאות ה' בחיי האדם.

ביאור שתיים מתוך חמשת מדרגות ההתפעלות: מדרגה ראשונה: אדם שעובד מצד גופו. מדרגה שנייה: הודאה שכלית באלוהות, אך ללא דבקות ממשית.

רקע על האדמו"ר האמצעי ועל ההתפעלות בתפילה. ההבחנה בין התפעלות אמיתית להתפעלות מזוייפת, ובכלל בין אמת לזיוף. ביאור המושג אהבה בתענוגים.