הדיור הסוציאלי בבריטניה הפך לאפיק השקעה מעניין אחרי שממשלת בריטניה העבירה חוק בשנת 2013 שמאפשרת למשקיעים זרים לרכוש דירות מגורים בבריטניה. אותו נדל"ן מושכר למעשה לממשלת אנגליה לקבוצות של נכים ומעוטי יכולת. בבריטניה ישנם מעל למיליון אנשים בהמתנה לקבלת דיור ציבורי. לתוך הואקום הזה נכנס דן דוברי והקים קרנות המייצרות תשואות סולידיות במכשיר השקעה בסיכון נמוך.

בפרק 73 משוחחים אוהד וייגמן, מנכ"ל גלובלנט וטדי לין  מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה כיצד ניתן להשקיע באמצעות IRA ומה צריך לדעת כדי לעשות את זה נכון. האם אפשר לנהל את כל ההשקעות בגופים מוסדיים בעצמכם?

בחלק הראשון של הפרק שוחחנו עם אייל אלון, יועץ מס ומשפטן כבר למעלה מ-20 שנה. הוא יו"ר מחוז תל אביב בלשכת יועצי המס וראש חטיבת הקשר מול רשות המסים. אלון מספר על נוהל הדיווח לרשות המסים במצבים שיש לנו רווחים במטבעות קריפטו. רשות המסים הוציאה חוזר במאי 2018 והגדירה בו מה זה מטבע וירטואלי ומדוע הוא נכס השקעה ולא מטבע.

בפרק מונה אוהד וייגמן, מנכ"ל גלובלנט את הסיבות שבגינן ספגו מניות הטכנולוגיה בסין ירידות חדות מאוד. דן דוברי, יו"ר גלובלנט מספר מלונדון, בירת הפיננסים של אירופה על הטלטלה בשוק איגרות החוב באירופה ואיך כל זה קשור לאינפלציה ולקורונה.

איזה טעויות אנחנו עושים בניהול השקעות? איזה אסטרטגיות ניתן לבצע כדי לא ליפול בטעויות הללו? מספיק להימנע מחלק מהטעויות כדי לשפר בצורה משמעותית את תיק ההשקעות. הפרק דן באופן כללי בעולם ההשקעות ומדבר על כלל אפיקי ההשקעות. כל מי שמנהל כיום תיק השקעות, הדבר הראשון שהוא בודק היא רמת הסיכון שהוא רוצה להיות בה, רמת הסיכון שיש לו בתיק. מהנקודה הזאת מתחילות הטעויות? איזה טעויות אתם עושים? על כל זאת ועוד בפרק שלנו.

נועם הירשקורן מתכנן פיננסי ואחד מאנשי התכנון הפיננסי הטובים בישראל מגיע כדי לדבר על הטעויות המשמעותיות בתכנון הפיננסי.

איך להשקיע יתרות עודפים בחברות ועסקים? האם כדאי לבנות תכנית מסודרת? פיקדונות בנקאיים הפכו כבר מזמן לאפיק לא אטרקטיבי ובעלי עסקים וחברות חושבים כיצד לבנות תיק השקעות. רואת חשבון יוליה לוי היא מומחית בליווי חברות ועסקים בבניית תקציבים והקצאות של השקעות. לוי מסבירה כי בניית תיק השקעות מוצלח מתחילה קודם בתכנון ורק אחר כך בהקצאת הנכסים עצמם. 

שאלת השאלות: האינפלציה הולכת ועולה בעקבות התמריצים הממשלתיים ושל הבנקים המרכזיים? האם צריך לשנות משהו בתיק ההשקעות? איך צריך לתכנן קדימה? מדוע סביבת האינפלציה עדיין נמוכה בישראל ברמה היסטורית. אורי גרינפלד הכלכלן הראשי של פסגות ואוהד וייגמן, מנכ"ל בית ההשקעות גלובלנט עונים.

בפרק אנחנו מארחים את דן דוברי שמספר על האתגרים הקיימים היום למי שמחזיקים באזרחות כפולה, מדינות העולם מייצרות חוקים ותקנות חדשים שעלולים להביא למיסוי גבוה יותר עבור אותם אנשים.

פרק מרתק ומלא ערך: בחלק הראשון משוחחים עם ג'יימס מקסוול מבית ההשקעות WW המומחה בתחום ההשקעה באיגרות חוב. משקיעים בכל העולם שואלים את עצמם - האם עלינו להשקיע באיגרות חוב לאור התשואה הנמוכה שהן מניבות בשנים האחרונות? כיום איגרות חוב רבות מציעות תשואה אפסית ואפילו שלילית, האם כדאי להשקיע באג"ח?

מה קורה בשוק הנדל"ן למגורים בבריטניה ואיך הוא הושפע ממגיפת הקורונה?