בפרק זה הרב יהודה גלעד והרב יצחק קלימן מעיינים בסיפורי פרשת חיי שרה, ומשוחחים על המעבר לדור הבא בשושלת האבות, סגירת המעגל של אברהם והמתח בין הלאומיות הפרטית לשליחות האוניברסלית.

בפרק זה הרב יהודה גלעד והרב יצחק קלימן מעיינים בסיפורי פרשת וירא, ומשוחחים על "עקדת ישמעאל", הדילמה המוסרית של אברהם בגירוש הגר וביחס בין סיפור העקדה התנ״כי לסיפורי העמים.

בפרק זה הרב יהודה גלעד והרב יצחק קלימן מעיינים בסיפורי פרשת לך לך, ומשוחחים על אברהם כמאמין הראשון, האתגר האמוני והמוסרי בסיפור ״אחותי את״ ומקומו של האדם ביחסיו עם האל.

בפרק זה הרב יהודה גלעד והרב יצחק קלימן מעיינים בסיפורי פרשת נח ומשוחחים על חטאים של חברה, ענישה קולקטיבית ומקומו של האדם בעולם.

בפרק זה הרב יהודה גלעד והרב יצחק קלימן מעיינים בסיפורי פרשת בראשית ומשוחחים על ראשיתו של המוסר האנושי הטבעי, מבחנו של האדם המוסרי ודרכה של התורה ללמד אותנו על ידי שתיקה.